Рэй и Мэнни, закадычные друзья из Филадельфии, придумали аферу: они притворяются агентами отдела по борьбе с наркотиками и обчищают мелких наркоторговцев, которые не рискнут жаловаться в полицию. Но после того, как по ошибке они выбирают слишком серьезного противника, им приходится столкнуться с последствиями своей затеи.