После крушения цивилизации, известной человечеству, в мир вернулись магия и чудовища. Могущественная колдунья Серая Элис, выполняя секретное поручение королевы, отправляется из последнего города Земли в опасные Затерянные земли. Вместе с загадочным проводником Бойсом ей предстоит до полнолуния отыскать источник силы, способной превращать людей в зверей. Путешественников по пятам преследует безжалостная армия крестоносцев, а за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, но пути назад нет. И лишь Серой Элис ведомо, что у каждого желания, что она исполняет, имеются невообразимые последствия.